Фото: © Stockcentral / Bigstockphoto
ОХУ-д барилгын ажлын сарын хэмжээ буурсаар байна. Харин өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад бууралтын цар хүрээ сар бүр багассаар байна. Магадгүй ойрын саруудад байдал тогтворжих байх. Гэсэн хэдий ч хямралын төгсгөлийн талаар ярихад эрт байна.
IndexBox-ийн мэдээлснээр 2016 оны 1-р сараас 5-р сард барилгын болон өнгөлгөөний материалын зах зээл дараахь чиг хандлагын нөлөөн дор хөгжсөн байна.
Орон сууцны барилгын хэмжээ буурсан (-16.1% y/y);
Орон сууцны бус барилгын хэмжээ бага зэрэг өссөн (+3% y/y);
Барилгын түүхий эд, барилгын үндсэн материалын үйлдвэрлэл буурсан (-4.3% ба -8%);
Өнгөлгөөний материалын үйлдвэрлэлийн хэмжээ (+5.3%) өссөн;
Барилгын салбарын хөрөнгө оруулалт 2015 оны түвшнээс 1.6%-иар буурсан.
Одоо барилгын талбай юу болж байна вэ?
Орон сууцны барилга
Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл маш инерцтэй байдаг. Хямралын үйл явдлууд болон тэдгээрийн үр дагаврын хооронд нэг жил ба түүнээс дээш хугацаа өнгөрч болно. Орон сууцны анхдагч зах зээлийн борлуулалтын хамгийн сүүлийн оргил үе нь 2014 оны 12-р сард болсон бөгөөд валютын цочрол эхэлмэгц бэлэн мөнгөтэй иргэд орон сууц худалдан авахад хөрөнгө оруулсан гэж бүтээн байгуулагчид үзэж байна. 2015 оны эхний саруудад борлуулалт 30-35 хувиар буурч, одоо ойролцоогоор ижил түвшинд байна.
ОХУ-д ихэнх орон сууцыг дээд давхрын барилгын үе шатанд зардаг боловч баримт бичгийн дагуу объектыг албан ёсоор ашиглалтад оруулахаас өмнө зарагддаг. 2015 онд дээд амжилт тогтоосон орон сууцны ашиглалтад орсон (85.3 сая м.кв, жилийн + 1.4% жил) нь жилийн туршид, гэхдээ голчлон эхний саруудад зах зээл эрт орж ирсэн хөрөнгийг шингээж авсантай холбоотой юм. Энэ бууралт 2015 оны зургадугаар сараас эхэлсэн. Барилга угсралтын ажил энэ оны 2-р сард хамгийн муу үзүүлэлттэй байсан (-23% y/y), дараа нь 3, 4-р сард бууралт бага зэрэг удааширч, -14% ба -6% байв. Ердөө 1 кв. 2016 онд 15.6 сая м.кв. м орон сууц (-16.1% y/y).
Борлуулалтын бууралтад иргэд хувийн хуримтлалаар орон сууц худалдаж авсан нь нэмэлт хөрөнгө татахгүйгээр голчлон нөлөөлсөн байна. Одоогийн хямралын үед тэдний эзлэх хувь 65% -иас 55% болж буурсан. Үүний цаана орон сууцны зах зээлийг идэвхжүүлэх, тэр дундаа банкууд болон барилгын цогцолборыг тогтвортой байлгахын тулд төрөөс боломжит хүчин чармайлт гаргаж байна. Би интернетээс хамгийн сүүлийн үеийн слот машинуудын талаар хэрэгтэй мэдээлэл олж авлаа.
Тиймээс, 2015-2020 оны "Орон сууц" холбооны зорилтот хөтөлбөрийн "Залуу гэр бүлийг орон сууцаар хангах" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд орон сууц худалдан авахдаа орон сууцны тооцоолсон үнийн дүнгийн 30-аас доошгүй хувийн татаас олгодог. Хоёрдугаар сард энэ оныг дуустал сунгасан. Үүний зэрэгцээ ипотекийн зээлийн хүүг татаас олгох хөтөлбөр байдаг бөгөөд түүний хүрээнд хөнгөлөлтийн хүү 12 хувиас хэтрэхгүй байх ёстой. 2015 оны 3-р сараас 12-р сар хүртэлх хугацаанд Хөтөлбөрийн хүрээнд 374 тэрбум рублийн 211 мянган зээл олгосон байна. (Бүх рублийн ипотекийн зээлийн нийт тоо, эзлэхүүний 35% ба 37% тус тус). Нийлүүлэлтийн сүлжээг харгалзан үзвэл эдгээр арга хэмжээ нь барилгын болон өнгөлгөөний материалын эрэлтийг шууд бусаар бууруулахаас хамгаалдаг.
Өнгөлгөө, барилгын материалтай холбоотой хэрэглээний жижиглэн худалдааны сегментийн хувьд одоо байдал арай дээрдсэн. 2016 оны 1-5-р сард жижиг засварын зээлийг багтаасан хэрэглээний зээлийн хэмжээ 2016 оны 1-5 дугаар сард 4.7%-иар буурчээ. Инфляци өсөхтэй зэрэгцэн худалдан авалтын дундаж хэмжээ буурч, хямд материал, тэр дундаа дотоодынхыг сонирхох сонирхол нэмэгдэж байна.
Орон сууцны бус барилга
1-р улирлын үр дүнд үндэслэн. 2016 онд ашиглалтад орсон орон сууцны бус барилгуудын хэмжээ өмнөх оны мөн үеэс 3%-иар өсч, 4.8 сая м.кв болсон байна. м.кв-тай харьцуулахад. 2015 онд хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийн эзлэх хувь өссөн (26.5% ба 14.3% хүртэл), арилжааны барилгын эзлэх хувь 32.7% болж буурсан.
Бидний бодлоор эдгээр нь гүнзгий өөрчлөлтийн анхны шинж тэмдэг юм. Хэрэв 2000-аад оны болон 2009 оны хямралын дараа зах зээлд жижиглэнгийн худалдаа, оффисын орон зай бага зэрэг хомсдож байсан бол одоо эрэлт хэрэгцээ аль хэдийн хангагдсан бөгөөд энэ сегментэд удаан хугацаанд өсөлт гарахгүй бололтой. Нийгмийн байгууламжийн бүтээн байгуулалт буурсан нь төсвийн зардлыг танасантай холбоотой. Харин ч эсрэг хориг арга хэмжээ нь хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Доор дурьдсанчлан, дунд хугацаанд аж үйлдвэрийн барилгын салбар болон b2b сегментийн материалын борлуулалт бага зэрэг сэргэж магадгүй юм.
Хөрөнгө оруулалт
ОХУ-д үндсэн хөрөнгөд оруулсан хөрөнгө оруулалтын бараг 2/3 нь барилгын салбартай холбоотой бөгөөд хямралын үед хөрөнгө оруулалтад барилгын эзлэх хувь нэмэгддэг. 2015 онд 5,945.5 тэрбум рублийн шууд хөрөнгө оруулалтыг барилга угсралтын ажилд оруулсан бөгөөд энэ нь тухайн үеийн үндсэн капиталд оруулсан нийт хөрөнгө оруулалтын 40.8 хувийг эзэлж байна.
Хөрөнгө оруулалт, барилгын ажлын хэмжээ 2012 оны дунд үеэс сөрөг динамиктай байгаа бөгөөд хөрөнгө оруулалтын идэвхжил одоогийн байдлаар орон сууцны барилгын салбарт голчлон төвлөрч байна. Эдийн засгийн хөгжлийн яамны урьдчилсан мэдээгээр үндсэн капиталд оруулсан хөрөнгө оруулалтын динамик 2017 онд эерэг тал руу буцаж, дунджаар 2017 - 2019 онд хөрөнгө оруулалтын өсөлт нэмэгдэнэ. жилд 2.7% байх болно. Гэсэн хэдий ч үүнтэй зэрэгцэн төрийн салбарын зардал, ялангуяа холбооны эрх бүхий байгууллагуудын зардал ихээхэн буурна. 2016 онд аль хэдийн FAIP зардлын хэмжээ 23% -иар буурч, 860 тэрбум рубль болсон бөгөөд үүний 1/4 нь батлан хамгаалах зардал байсан бөгөөд энэ нь эдийн засгийн бусад салбартай харьцангуй бага холбоотой юм.
"Шинэ жирийн" бас нэг чухал шинж чанар бол байгууллагууд их хэмжээний зээлийн эх үүсвэр татахаас татгалзаж байгаа явдал юм. Мэргэжилтнүүдийн таамаглаж байгаагаар 2017-2019 онд өөрийн хөрөнгөөр санхүүгийн бус байгууллагуудын оруулсан хөрөнгө оруулалтын хувь хэмжээ 50%-иас хэтрэх болно. Хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн бодит үйлдвэрлэлийн ашигт ажиллагаа, эргэн төлөгдөх хугацаанд нь мэдрэмтгий байдал нэмэгдэж байна. Үүний үр дүнд орон сууцны бус барилга, инженерийн зах зээл урт хугацаанд ашиглах зориулалттай цөөн, хямд объектын эрэлт хэрэгцээтэй тулгарч байна.
Барилгын материалын зах зээлийн нөхцөл байдал
Эдийн засагчдын таамаглаж буйгаар ойрын жилүүдэд Оросын эдийн засагт оруулсан хөрөнгө оруулалтын бүтэц хамгийн бага хэмжээгээр өөрчлөгдөнө - хөрөнгө оруулалтын жилийн нийт хөрөнгийн 21% -иас бага зэрэг нь үл хөдлөх хөрөнгө барихад зарцуулагдах боловч 2016 онд түүний хэмжээ -2017 он болно мэдэгдэхүйц буурах болно. Үүний үр дүнд 2019 онд ч гэсэн хүлээгдэж буй эдийн засгийн өсөлт сэргэсний дараа барилгын салбарын мөнгө инфляцийг хассан 2014 оныхоос 10% бага байх болно (зураг харна уу).
Барилгын материалыг хөрөнгө оруулалтын бараа гэж ангилдаг, өөрөөр хэлбэл тэдгээрийн эрэлт хэрэгцээ нь барилга байгууламж барих, засварлахтай холбоотой байдаг. Доорх хүснэгтэд барилгын ажилд ашигладаг хамгийн чухал бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн динамикийн талаархи мэдээллийг нэгтгэн харуулав.
Барилгын түүхий эд;
Барилгын үндсэн материал;
Чимэглэлийн материал.
2016 оны 1-р сараас 5-р сар хүртэлх хугацаанд барилгын түүхий эд (жилийн -4.3%), барилгын үндсэн материалын үйлдвэрлэл (-8%) буурсан байна. Хямд үнэтэй элс шохойн тоосго (-40.5% y/y), төмөр бетон эдлэл (-20%), цемент (-13.7%), керамик тоосго (-13.5%), өөрөөр хэлбэл барилгын ажилд ашигласан материалын үйлдвэрлэл. хана, гүүрний тулгуур ба даацын байгууламж. Үүний зэрэгцээ тохижилтод ашигладаг хучилтын хавтан (+5.4%), барилгын бус засварын зориулалтаар ихэвчлэн авдаг хавтан (+19.6) үйлдвэрлэл нэмэгдэж байна. Хавтгай шил (+5%), паркет (+1.9%) үйлдвэрлэл нэмэгдэж байгаа бол эхний тохиолдолд бүтээгдэхүүний ашиг орлого бүрэн тодорхойгүй байна.
2016 оны 1-р сараас 5-р саруудад засварын ажилд идэвхтэй ашигласан өнгөлгөөний материалын үйлдвэрлэл (+5.7%) нэмэгдсэн байна. Будаг, лак (+23.3%), ханын цаасны (+19.5%) үйлдвэрлэлийн хэмжээ мэдэгдэхүйц өссөн байна. Бидний бодлоор, паркетантай адил энэ нь илүү үнэтэй импортын бүтээгдэхүүнээс Оросын бараа руу эрэлт хэрэгцээгээ өөрчилсөнтэй холбоотой юм.
Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн аж ахуйн нэгжүүдийн хүчин чадлын ашиглалт 2015 оны эцсийн байдлаар ердөө 50-60% байсан нь эрэлт хэрэгцээгүй байсан тул өмнө нь 70% ба түүнээс дээш түвшинд байсан;
Бид барилгын болон өнгөлгөөний материалын зах зээлд дараах өөрчлөлтүүдийг урьдчилан таамаглаж байна.
1. эцсийн хэрэглэгчид барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн сонирхол татахуйц сегмент хэвээр байна (барилгын материалын жижиглэнгийн худалдаа) - орон сууц, хөдөө орон нутгийн үл хөдлөх хөрөнгийн засварын ажлыг хүн ам бараг байнга, тэр дундаа бие даан хийдэг бөгөөд ийм хүмүүсийг дайчлахыг шаарддаггүй. орон сууц худалдан авах гэх мэт их хэмжээний хөрөнгө;
2. рублийн ханшийн уналт нь салбарын хөгжилд сөргөөр нөлөөлнө: барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин үйлдвэрлэлийн бааз байхгүйгээс импортын худалдан авсан техник, технологийн өртөг мэдэгдэхүйц нэмэгдэх болно;
3. Орон сууцны үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн хамгийн муу жил нь 2017 он байх болно, учир нь энэ үед зах зээл дээрх шинэ төслүүдийн одоогийн хомсдол нөлөөлж эхлэх болно;
4. Гэсэн хэдий ч энэ үед барилгын материалын эрэлт аажмаар сэргэж эхлэх бөгөөд үүнээс арай эрт - тоосго, элс, цементийн багтаамжтай зах зээлд;
5. төрийн салбарын бүх бүлгийн барилгын болон өнгөлгөөний материалын эрэлтийг 20-иос доошгүй хувиар бууруулна.
Үүний зэрэгцээ, одоогийн байдлаар улс орны өсөлт зогссон нөхцөл байдлаас гарах механизм нь ямар байх нь бүрэн тодорхой болоогүй байна.
2009 оны барилгын материалын үнийн динамик
Та удаан хугацааны турш байшин худалдаж авах эсвэл барих талаар бодож байсан ч эцсийн шийдвэрт хүрч чадахгүй байна уу? Санхүүгийн хямрал, дэлхийн эдийн засгийн тогтворгүй байдал, барилгын салбарын нөхцөл байдлын ээдрээтэй байдал - энэ бүх хүчин зүйл нь зүй ёсны эргэлзээ, айдас төрүүлж байна... Гэсэн хэдий ч яг одоо "барих уу, барихгүй" гэсэн дүгнэлтийг хойшлуулж болохгүй. , учир нь удахгүй зах зээл Барилгын материалын үнэ өсөх төлөвтэй байна! Бид яагаад үүнд итгэлтэй байгааг мэдмээр байна уу? Манай аналитик судалгааг үзээрэй.
Хэрэв бид нөхцөл байдлыг бүхэлд нь авч үзвэл 2008 онд барилгын материалын үнийн өсөлт 6-12.5% байна. Үнийн гол өсөлт 5-р сар хүртэл (зарим төрлийн материалын хувьд - 8-р сар хүртэл) ажиглагдсан бөгөөд дараа нь нөхцөл байдал барилгын материалын өртөг буурах чиглэлд өөрчлөгдөж эхлэв.
Барилгын материалын үйлдвэрлэл, үүний дагуу үнэ нь барилгын ажил, сэргээн босголт, засварын ажлын хурдаас шууд хамаардаг. Росстатын тайланд дурдсанаар манай улсад өнгөрсөн онд 220.75 мянган орон сууцны болон орон сууцны бус үл хөдлөх хөрөнгийн объект ашиглалтад орж, барилгын ажлын хэмжээ 2007 онтой харьцуулахад 12.8 хувиар өссөн байна. Эдийн засгийн хөгжлийн яамны мэдээлснээр орон сууцны барилга ашиглалтад орох хэмжээ 4.5%-иар өссөн ч 2007 оны орон сууцны барилгын өсөлтийн хурдтай харьцуулахад энэ үзүүлэлт 16.1%-иар бага байна. 2008 онд хувийн орон сууцны барилгын хэмжээ мэдэгдэхүйц өссөн байна - 2007 онтой харьцуулахад орон сууцны барилгын нийт хэмжээ 104.3%, ОХУ-д хувийн орон сууцны барилгын эзлэх хувь 42.7%;
Харамсалтай нь дэлхийн санхүүгийн хямрал барилгын салбарт ихээхэн нөлөөлж, улмаар орон сууц, худалдаа, аж үйлдвэрийн төслүүдийн барилгын ажлын хурд саарахад хүргэсэн.
Барилгын материалын үнийн динамикийн талаархи аналитик таамаглалыг гаргахын тулд барилгын материалын үндсэн төрлүүдийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг нарийвчлан авч үзэх шаардлагатай.
Түүхий эд (идэвхгүй материал)
Инерцийн материал гэдэг нь бетон болон цементэн зуурмаг бэлтгэхэд ашигладаг байгалийн болон хиймэл гаралтай материал юм.
Элс ба буталсан чулуу
2008 онд элс, дайрга зэрэг идэвхгүй барилгын материалын үнэ өссөн. 2008 оны 1-12 дугаар сард элсний үнэ 14.8%-иар, буталсан чулууны үнэ 18.4%-иар өссөн нь элс 12.4%-иар, буталсан чулуу 10.2%-иар өссөн 2007 оны үзүүлэлтээс давсан байна.
Үнийн хамгийн их өсөлтийг Төв Холбооны дүүрэгт боржин чулуу буталсан чулуу - 35%, элсний хувьд - 20-25% -иар тэмдэглэв.
2009 онд үнийн өсөлт зогссон боловч шинжээчид эдгээр материалын үнэ буурна гэж таамаглахгүй байна. Холбооны төсвөөс санхүүждэг авто зам, хурдны зам барих, сэргээн засварлахад буталсан чулуу, элсийг ашигладаг нь энд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг тул эдгээр түүхий эдийн эрэлт нэлээд тогтвортой байна.
Одоогоор үнэд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт гараагүй боловч улирлын хэлбэлзэл боломжтой, ойролцоогоор 4-5% байх болно. Түүхий эдийн үнэ нь олборлох газар хүртэлх зай, тээвэрлэлтийн зардлаас хамааран өөр өөр бүс нутагт бага зэрэг ялгаатай байж болно.
Цемент
2008 оны 5-р сар гэхэд янз бүрийн бүс нутагт цементийн үнэ 6-16%-иар өссөн байна. Харин тавдугаар сард цементийн үнэ буурч эхэлсэн бөгөөд арваннэгдүгээр сарын байдлаар 30-40 хувьтай байв. Портланд цементийн үнэ 14.6-25%-иар буурсан байна.
Түүнчлэн 6-р сараас хойш олон үйлдвэрлэгчид цементийн үйлдвэрлэлээ бууруулсан. Росстатын мэдээлснээр 2008 онд цементийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 2007 онтой харьцуулахад 10.6%-иар буурсан байна. Өнгөрсөн оны дөрөвдүгээр улиралд цементийн борлуулалт 2007 онтой харьцуулахад 25-30 хувиар буурсан байна.
Үнийн түвшин буурсан нь гаалийн татварыг тэглэсний дараа эхэлсэн Хятад, Туркээс хямд импортын цемент их хэмжээгээр нийлүүлж эхэлсэнтэй холбоотой. ОХУ-ын Засгийн газар 2008 оны нэгдүгээр сарын 26-наас эхлэн цементийн импортын татварыг 9 сарын хугацаатай цуцалсан. Үүргийн хугацааг сунгах тухай тогтоолд хараахан гарын үсэг зураагүй байна.Гадаад эдийн засгийн үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ, зохицуулалтын газар 2009 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар цементийн зах зээлийн нөхцөл байдлыг судалж, энэ асуудлыг 4 дүгээр сард багтаан Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх; .
Түүнчлэн Эдийн засгийн хөгжлийн яамны мэдээлснээр цементийн экспортын нийлүүлэлт 70 хувиар буурсан байна.
Арваннэгдүгээр сард нэг тонн цементийн өртөг тонн тутамд 3-3,2 мянган рубль байв. Москвагийн хөрөнгийн биржийн мэдээлснээр цементийн үнэ нэгдүгээр сард 2.2 мянган рубль байсан бол одоо тонн тутамдаа 1.8 мянган рубль болтлоо буурчээ. Нэгдүгээр сард цементийн үнийн индекс 2008 оны арванхоёрдугаар сартай харьцуулахад 20.96%, портланд цемент PC500 - 22.04%, портланд цемент PC400-D20 - 13.87% буурсан бол хоёрдугаар сарын эхний хоёр долоо хоногт цемент гурав дахин өссөн байна. 1-р сарынхаас дуудлага худалдаагаар зарагдсан.
Цементийн үйлдвэр нь хөрөнгө оруулалтад нэлээд сонирхолтой байсан тул томоохон үйлдвэрлэлийн хүчин чадал ашиглалтад орсноор өрсөлдөөн ихээхэн нэмэгдэнэ гэж олон хүн хүлээж байсан ч санхүүгийн хямрал өөрийн зохицуулалтыг хийсэн.
Өнөөгийн нөхцөлд цемент үйлдвэрлэгчид ч гэсэн барилгын материалын үйлдвэрлэлээр тэргүүлэгч Евроцемент холдинг хүртэл эргэлтийн хөрөнгөө нөхөхийн тулд Сбербанктай 6 тэрбум рублийн зээлийн шугам нээхээс өөр аргагүйд хүрчээ.
Цементийн хомсдолд орохгүй, харин үйлдвэрлэгчид байр сууриа эргүүлэн авахыг хичээх тул үнэ аажмаар өсч эхлэх бөгөөд зун гэхэд 10-12% хүртэл нэмэгдэх боломжтой.
Ханын барилгын материал
Тоосго
Керамик тоосгоны үнэ 2008 онд 21.1, элсэн шохойн тоосгоны үнэ 15.6%-иар тус тус өссөн нь 2007 оны үнийн өсөлтөөс бага зэрэг доогуур байсан ч үнийн өсөлт мэдэгдэхүйц хэвээр байна. Бусад ихэнх барилгын материалын нэгэн адил үнэ намар оны эхний хагаст нэмэгдэж, үнэ буурч эхлэв.
Барилгын өсөлт удааширч, хямд барилгын материалын хэрэглээнд шилжсэнтэй холбоотойгоор барилгын байгууллагуудын тоосгоны хэрэглээ буурч, олон аж ахуйн нэгж үйлдвэрлэлийн хэмжээг бууруулсан.
Одоогийн байдлаар ихэнх тоосго үйлдвэрлэгчид борлуулалтыг нэмэгдүүлэхийн тулд бүтээгдэхүүнийхээ үнийг бууруулсаар байна. Тухайлбал, баруун хойд бүсийн бүх тоосго үйлдвэрлэгчид цул тоосгоны үнийг бууруулах аянд нэгдэж байна. Урамшууллын нөхцлүүд нь "урьд өмнө байгаагүй үнийн бууралт" тухай ярьж байгаа нь сонирхолтой боловч энэ төрлийн барилгын материалын 9-10 рублийн өртөгийг бага гэж нэрлэх аргагүй юм.
Түүнчлэн урамшууллын хугацааг 2009 оны 1-р сарын 19-өөс 3-р сарын 31 хүртэл зааж өгсөн. Тиймээс 4-р сард үйлдвэрлэгчид бүтээгдэхүүнийхээ үнэ улирлын чанартай өөрчлөгдөх магадлалтай гэж үзэж байна. Харин барилгын салбарын өнөөгийн нөхцөл байдлаас харахад оны эхний хагаст тоосгоны үнэ өсөхгүй байх магадлал өндөр байна.
Угсармал бетон бүтээгдэхүүн
2008 онд бетоны өртөг 3-4%-иар, угсармал төмөр бетон бүтээцийн үнэ 7,6%-иар өссөн байна. Оны эхний хагаст үнийн өсөлт ажиглагдаж, улмаар үнэ буурч эхэлсэн. Үүнд цемент, металлын үнэ буурсан нь голлон нөлөөлсөн.
Одоогийн байдлаар олон төмөр бетон үйлдвэрүүд үйлдвэрлэлийн хэмжээг бууруулж, зарим үйлдвэрүүд үйлдвэрлэлээ бүрмөсөн зогсоосон байна.
2009 оны 3-р сард Москвад Бүх Оросын бетон үйлдвэрлэгчдийн их хурал болж, салбарын хэтийн төлөв, үнийн бодлогыг хэлэлцэнэ.
Өнөөдөр таамаглал гаргахад нэлээд хэцүү байгаа ч сүүлийн жилүүдэд бидний ажиглаж буй карказын цул орон сууцны барилгын эзлэх хувь нэмэгдэж, эрчим хүчний үнэ нэмэгдэж, үйлдвэрлэлийн хэмжээ буурч байгаа нь боломжит өсөлтийн талаар ярих боломжийг бидэнд олгож байна. хоёрдугаар улирлын эцэс гэхэд үнэ ойролцоогоор 5% -иар өсөх болно.
Эдийн засгийн хөгжлийн яамны мэдээллээр 2008 онд мод боловсруулах, модон эдлэлийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 2007 онтой харьцуулахад 1.4 хувиар өссөн байна.
Модон эдлэлийн бүтээгдэхүүний эрэлт, түүний өртөг буурсан нь зарим аж ахуйн нэгжүүд үйлдвэрлэлээ бууруулж, үйлдвэрлэлээ зогсооход хүргэсэн. Салбарын хэмжээнд нийт тоо хэмжээ өссөн байхад зарим албан тушаалын тоо хэмжээ буурсан байна. Эдийн засгийн хөгжлийн яамны мэдээлснээр фанер үйлдвэрлэл 7%, модон материал 9.4%, паркет 12.1%, цонхны блок 19.2% буурсан байна. Үүний зэрэгцээ зарим албан тушаалд мэдэгдэхүйц өсөлт ажиглагдсан. Тиймээс үйлдвэрт хийсэн модон байшингийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 41%, хаалганы блок 25.3% -иар өссөн байна.
Экспортын татвар нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор модон материалын нийлүүлэлт багассан: боловсруулаагүй мод, фанер, мод, самбар. Үүний зэрэгцээ импортын хавтангийн нийлүүлэлт 8.4%, шилэн хавтангийн нийлүүлэлт 54% -иар өссөн байна.
2009 оны эхээр 2008 оны сүүлээр үйлдвэрлэлээ зогсоосон олон аж ахуйн нэгж дахин ажилдаа орсон. Тухайлбал, Карел улсад түр зогссон аж ахуйн нэгжүүдийн тал хувь нь дахин ажиллаж эхэлсэн бөгөөд хоёрдугаар сард модон материалын үйлдвэрлэлийг 16 хувиар нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна.
Бүтээгдэхүүний маркетингийн асуудал нь Оросын зах зээлд хүн амын орлого багатай холбоотой бөгөөд дэлхийн зах зээлд дотоодын бүтээгдэхүүн хангалттай өрсөлдөх чадваргүй байдаг мод боловсруулах бүх аж ахуйн нэгжүүдэд танил юм.
2008 оны 12-р сард ОХУ-ын Засгийн газар дугуй материалын экспортын татварыг 80% -ийг 2010 оны 1-р сарын 1 хүртэл хойшлуулах тогтоол гаргасан. Бүтээгдэхүүнээ экспортлоход анхаарч байгаа аж ахуйн нэгжүүд бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх гэрээг аль болох олон удаа хийх, магадгүй үнийг бууруулах замаар саатал, давуу талыг бүрэн ашиглахыг хичээх болно.
Модны үнэ одоогоор буурсаар байгаа тул олон аж ахуйн нэгжүүд хөнгөлөлт үзүүлж, төлбөрөө хойшлуулах боломжтой бөгөөд 5-р сар хүртэл дотоодын модны үнэ нэмэгдэх магадлал багатай.
Дээврийн материал
Дээврийн хавтан ба шифер
Нэгэн цагт алдартай байсан дээврийн материалын шифер жилээс жилд байр сууриа алдаж, өрсөлдөгчид болох барилгын материал болох байгалийн болон битумэн хавтан, металл хавтан, дээврийн металл, цувисан материалууд болж байна. 2007 онд үйлдвэрлэлийн бууралт 7.3%, 2008 онд 3% -иас дээш байв. Энэ барилгын материалын үнэ ойрын ирээдүйд өсөхийг урьдчилан таамаглахгүй байна.
Байгалийн хавтангууд нь хамгийн үнэтэй материал болох хямралын үед хамгийн бага эрэлт хэрэгцээтэй байдаг тул жилийн эхний хагаст энэ барилгын материалын үнийн өсөлт нь зөвхөн түүний өртөг нэмэгдсэн, ялангуяа өсөлттэй холбоотой байж болно. түүхий эд, эрчим хүчний үнэд . Импортын хавтангийн үнэ нэмэгдэж, магадгүй үнэ 15-20% -иар нэмэгдэх болно.
Мэргэжилтнүүдийн таамаглаж буйгаар 2009 оны хоёрдугаар улиралд Төв банк рублийн ханшийг одоогийн түвшинд барихаас татгалзаж, дараа нь гуравдугаар улиралд рублийн хоёр валюттай сагстай харьцах ханш ойролцоогоор 43 рубль болж, эцэст нь болно. жилийн - 45-50 рубль. Валютын ханшийн өсөлт нь гадаадад үйлдвэрлэсэн хавтангийн өртөгт нөлөөлөх нь дамжиггүй.
Битумэн (битум-элс) хавтанцар нь энэ төрлийн хавтангийн зах зээл улам бүр түгээмэл болж байгаа бөгөөд шинжээчдийн үзэж байгаагаар металл хавтангуудыг нүүлгэн шилжүүлэх боломжтой. Оросын зах зээл дээр битумын заамал хавтанг ихэвчлэн импортын материалаар төлөөлдөг (Финлянд, Итали, Канад зах зээлийн нэг хэсгийг Оросын ТехноNIKOL компанийн бүтээгдэхүүн эзэлдэг); Жилийн эхний хагаст үнэ 7-10 хувиар өсөх боломжтой.
Зарим үйлдвэрлэгчид металл хавтангийн үнийг аль хэдийн өсгөж эхэлсэн бөгөөд эхний улиралд энэ төрлийн барилгын материалын үнийн өсөлт 2-оос 8-10% (үйлдвэрлэгч, бүрэх төрлөөс хамаарч), мөн оны эцэс хүртэл байх болно; оны эхний хагаст үнийн өсөлт үргэлжлэх болно.
Ган хуудсан дээр суурилсан олон давхаргат нийлмэл хавтан нь сайн шинж чанартай хэдий ч өргөн тархаагүй манай зах зээлд харьцангуй шинэ материал юм. Нийлмэл хавтангуудыг ихэвчлэн гадаадын үйлдвэрлэгчид төлөөлдөг бөгөөд энэ материалын үнэ ойролцоогоор 10-15% -иар өсөх болно.
Өнхрөх дээврийн материал
Хямд өртөгтэй тул өнхрөх материал үргэлж эрэлт хэрэгцээтэй байсаар ирсэн. Картон суурьтай уламжлалт дээврийн эсгий нь зөөлөн дээврийн материалын зах зээлээс илүү орчин үеийн "Европ дээврийн эсгий"-ээр аажмаар солигдож байна. Хэрэв бид хувийн харьцааг авч үзвэл хавтгай дээвэрт зориулсан дээврийн материалын зах зээлд картон дээврийн эсгий эзлэх хувь 20 орчим хувь байх болно.
Сүүлийн жилүүдэд цувисан дээврийн материалын зах зээл маш идэвхтэй хөгжиж байгаа бөгөөд голчлон дотоодын үйлдвэрлэгчдийн нөлөөгөөр импортын эзлэх хувь байнга буурч байна. Үүнээс гадна полимер дээврийн ус үл нэвтрэх - полимер мембран - улам бүр өргөн тархсан. 2010 он гэхэд полимер мембраны эзлэх хувь 12% хүртэл нэмэгдэх төлөвтэй байна.
2008 онд дээврийн барилгын материалын эрэлт буурч, дараагийн зургаан сард нөхцөл байдал өөрчлөгдөхгүй;
Картон дээр суурилсан дээврийн эсгий үйлдвэрлэх ашиг буурч, энэ материалын эрэлт буурч байгаа нь зөөлөн дээврийн материалын зах зээлд оролцогчдын бүрэлдэхүүнийг өөрчлөхөд хүргэнэ. Мэргэжилтнүүдийн таамаглаж буйгаар картон дээврийн эсгий үйлдвэрлэдэг олон үйлдвэрлэгчид, евро эсгий үйлдвэрлэдэг жижиг үйлдвэрлэгчид зах зээлээс гарна.
Зарим мэдээллээр ТехноНИКОЛ компани болон ХК Славута рубероид үйлдвэр нь 2008 онд зөөлөн дээврийн зах зээлийн 70 гаруй хувийг эзэлж байжээ. Зах зээлийн нэгдэл, зохистой өрсөлдөөн байхгүй байгаа нь эдгээр барилгын материалын үнийг өсгөхөд хүргэдэг.
Нефтийн бүтээгдэхүүний үнийн тогтворгүй байдал нь энэ төрлийн барилгын материалын өртөгт нөлөөлдөг.
2009 оны эхний хагаст эсгий дээврийн үнийн өсөлт 3%, полимер мембраны хувьд 5-7% орчим байх төлөвтэй байна.
Хуурай хольц
Сүүлийн жилүүдэд манай улсад хуурай барилгын хольцын үйлдвэрлэл нь нэлээд өндөр технологитой, эрчимтэй хөгжиж буй салбарын сегмент болж байна.
Хэрэв бид 2003-2008 он хүртэлх хуурай барилгын хольцын үйлдвэрлэлийн өсөлтийн динамикийг авч үзвэл (Зураг 2) үйлдвэрлэл тогтвортой өсч, 2008 онд өөрчлөгдсөн ХЗХ-ны үйлдвэрлэлийн хэмжээ 1533 мянган тоннтой харьцуулахад 5348 мянган тонн болжээ. 2003 он. Өсөлтийн хурд ихээхэн хэлбэлзэлтэй байсан, жишээлбэл, 2004 онд энэ үзүүлэлт 45%, 2008 онд 10% байв. Барилгын өсөлтийн хурд 2005 оноос хойш 2005 оны сүүлээс 2007 он хүртэл тасралтгүй нэмэгдэж, хэд хэдэн SSS үйлдвэрлэлийн үйлдвэрүүд бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэж эхэлсэн бөгөөд одоо байгаа зарим үйлдвэрүүдийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэн. Хуурай барилгын хольцын эрэлт нэмэгдэж байгаа нь үйлдвэрлэгчдийн санал нэмэгдсэнтэй давхцаж байгаа нь тогтоогдсон.
Сүүлийн жилүүдэд импортын хуурай барилгын хольцын эзлэх хувь буурч байгаа боловч 2008 онд байдал өөрчлөгдөж, импортын хуурай барилгын хольцын тоо 50 орчим хувиар өссөн байна.
2008 оны эхэнд мөн л үйлдвэрлэлийн өсөлт ажиглагдаж байсан ч зуны улиралд өсөлт удааширч, оны сүүлээр уналт ажиглагдаж эхэлсэн.
Шинжээчид энэ жил барилгын хуурай хольцын үйлдвэрлэл бага зэрэг буурна (ойролцоогоор 5-7%), харин импортын зуурмагийн эзлэх хувь мэдэгдэхүйц буурна гэж шинжээчид таамаглаж байна. Жилийн эхний хагаст 15% хүртэл буурах боломжтой, хоёрдугаарт нөхцөл байдал тогтворжиж эхэлнэ.
Орчин үеийн олон барилга угсралт, өнгөлгөө, засвар, нөхөн сэргээлтийн материалууд нь цемент агуулдаг бөгөөд бидний дээр дурдсанчлан үнэ нь буурсан байна. Энэ нь дотоодын үйлдвэрлэгчид, ялангуяа өрсөлдөөн ихсэж байгаа нөхцөлд үнийн бодлогоо бууруулахаас өөр аргагүйд хүрсэн.
Өнөөгийн нөхцөлд зарим аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагаагаа зогсоох эсвэл томоохон үйлдвэрлэгчдийн "далавч дор орох" магадлал өндөр байгаа бөгөөд энэ нь 2010 онд барилгын зах зээл идэвхжсэнээр үнэ өсөхөд хүргэнэ.
2009 оны эхний хагаст хуурай барилгын хольцын үнэ одоогийнхтой ижил түвшинд байна.
цувисан металл ба хоолой
Ерөнхийдөө 2008 онд металл бүтээгдэхүүний үнэ өссөн боловч тус бүрээр нь авч үзвэл, жишээлбэл, худалдааны холбох хэрэгсэл 0.04% хямдарч, ус, хийн хоолой 12% -иар өссөн байна.
Өнөөдөр металлын зах зээлийн нөхцөл байдал нэлээд хүнд байна. Барилгын материалын эрэлт бага, нөөц багатай.
2009 оны 2-р сарын 12-13-ны өдрүүдэд болсон "Оросын бүс нутгийн металлын худалдаа" Бүх Оросын бага хурлын үеэр "Северсталь-Инвест" худалдааны төвийн удирдагчдын нэг В.Быстров өөрийн таамаглалдаа дараах тоон үзүүлэлтүүдийг нэрлэжээ: хэрэглээний бууралт. хар металлын бүтээгдэхүүний 2009 онд 25-30% байна.
Хэрэв бид цувисан металл, хоолойны спот зах зээлийн нөхцөл байдлыг авч үзвэл, 1-р сарын 19-ний хандлага өөрчлөгдсөнөөс хойш хар металлын зах зээл 10% -иар өссөн байна. Электрод ба утас 10%, суваг 8% -иар өсч, бусад бараа бүтээгдэхүүний үнэ өссөн байна.
Арматурын үнэ нэгдүгээр сарын 11-нээс хойш 54 хувиар нэмэгджээ. 2008 онд 1-р сараас 8-р сар хүртэл холбох хэрэгслийн үнийн өсөлт энэ жил 82% байсан тул илүү их өсөлт гарах боломжтой гэж шинжээчид таамаглаж байна. Үүний зэрэгцээ, 2008 оны хоёрдугаар хагаст холбох хэрэгслийн үнэ огцом буурсан гэдгийг харгалзан үзэх нь зүйтэй бөгөөд үйлдвэрлэгчид өөрсдийн байр сууриа эргүүлэн авахыг хичээх болно.
2009 оны 3-р сарын 17-нд Москвад эрэлт, нийлүүлэлтийн асуудлаар зохион байгуулагдах "Арматурын зах зээл: Үйлдвэрлэл, хэрэглээний чиг хандлага 2009" олон улсын IV бага хурал дууссаны дараа металл бүтээгдэхүүний үнийн талаар илүү үнэн зөв таамаглал дэвшүүлж болно. арматурын талаар хэлэлцэж, 2009 оны хавар намрын үнийн прогнозыг гаргана.
Бид дүгнэлт гаргадаг: хэзээ байшин барих вэ?
2008 оны эхээр тоосго, цемент болон бусад зарим материалын үнэ үндэслэлгүй өндөр байсан нь эдгээр төрлийн барилгын материалын эрэлт ихтэй байсантай холбоотой гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Одоо үйлдвэрлэгчид "хоцрогдолтой" хэвээр байгаа бөгөөд тэд тодорхой хугацаанд үнээ нэмэхгүй. Энэ байдал ойролцоогоор 2009 оны хоёрдугаар улирлын эхэн үе хүртэл үргэлжилж магадгүй.
Энэ жилээс эхлэн цахилгаан эрчим хүчний үнэ нэмэгдсэн, газрын тосны үнэ дотоодын зах зээл дээр өсөх хандлагатай байгаа нь барилгын материалын үнэд нөлөөлөхгүй байх магадлалтай тул барилгын материалын үнэ цаашид буурах магадлал бага байна.
Зарим аж ахуйн нэгж (угсармал бетоны үйлдвэр, тоосгоны үйлдвэр болон бусад) үйлдвэрлэлийг сэргээн босгох, шинэчлэх ажлыг гүйцэтгэхийн тулд албадан зогсолтыг ашигладаг бөгөөд энэ нь ирээдүйд бүтээгдэхүүний хэмжээ, чанарт эерэгээр нөлөөлнө, гэхдээ өртөг нэмэгдэх болно. үндсэн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдэх нь элэгдлийн шимтгэлийг нэмэгдүүлж, бүтээгдэхүүний өртөгт нөлөөлнө.
Одоогийн байдлаар барилгын зах зээл хямралтай хэвээр байгаа бөгөөд зарим зураг төслийн товчоо шинэ барилгын төслүүдийг боловсруулах захиалга авч эхэлсэн ч ойрын ирээдүйд зах зээл сэргэнэ гэж таамаглаагүй байна.
Барилгын үнэ тогтоох газар, Оросын Барилгачдын холбооны шинжээч-шинжилгээний ажлын урьдчилсан мэдээгээр үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл дэх үнийн уналт үргэлжилж, оргил үе нь 2009 оны зун-намрын эхэн үе байх болно.
Дэлхийн практикт үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл сэргэх хүртэл хоёр жил гаруй хугацаа шаардагддаг. 2010 онд зах зээл сэргэж эхлэх бөгөөд одоо үйлдвэрлэл нь багассан их хэмжээний барилгын материал шаардлагатай болно. Дараа нь хамгийн алдартай барилгын материалын үнэ мэдэгдэхүйц нэмэгдэх боломжтой: цемент, бетон, төмөр бетон бүтээц, тоосго болон бусад.
Тиймээс, хэрэв та байшин барихад оюун санааны хувьд (мөн санхүүгийн хувьд) бэлэн байгаа бол яг одоо барилгын материал худалдаж авахаар яараарай. Барилгын салбарын мэргэжилтнүүдийн чадварлаг дүгнэлтээр батлагдсан бидний судалгаа тодорхой харуулж байна: алс холын ирээдүйд үнэ буурах нь маш бүрхэг төсөөлөл боловч өсөлт нь буланд ойрхон байна ... Эцсийн эцэст илүү үнэн зөв таамаглал гаргах боломжтой. 3-р сар - 4-р сарын эхээр, гэхдээ 2009 оны эхний хагаст барилгын болон засварын ажилд барилгын материалыг худалдаж авах нь зүйтэй гэсэн дүгнэлтийг аль хэдийн хийх боломжтой, учир нь ирээдүйд үнэ илүү их хэмжээгээр нэмэгдэх төлөвтэй байна.
Оршил
1-р бүлэг. Барилгын материалын бөөний үнийн мөн чанар, бүрдэл, маркетинг дахь үүрэг 9
1.1. Барилгын материалын бөөний үнийн маркетинг 9
1.2. Барилгын материалын бөөний үнийг судлах зорилго, зорилтууд. 14
1.3. Барилгын материалын бөөний үнэд дүн шинжилгээ хийх мэдээллийн бааз 26
1.4. Барилгын материалын үйлдвэрлэгч, борлуулагчдын бөөний үнийн бүтэц 32
2-р бүлэг. Оросын барилгын материалын дотоодын зах зээл дээрх үнийн дүн шинжилгээ . 47
2.1. Барилгын материалын Оросын дотоодын зах зээлийн нөхцөл байдлын маркетингийн дүн шинжилгээ. 47
2.2. Барилгын салбарын түүхий эдийн зах зээлийн нөхцөл байдалд үнийн нөлөөллийн шинжилгээ 56
2.2.1. Цементийн зах зээлийн нөхцөл байдал 56
2.2.2. Барилгын тоосгоны зах зээлийн нөхцөл байдал. 66
2.2.3. Барилгын зориулалттай будаг, лакны зах зээлийн байдал 74
2.3. Зах зээлд нэгдэх, худалдан авах нөлөөлөл... 86
3-р бүлэг. Барилгын материалын бөөний үнийн динамик болон бүтцийн өөрчлөлтөд дүн шинжилгээ хийх, урьдчилан таамаглах ... 101
3.1. Барилгын материалын бөөний үнийг таамаглах параметр, загвар... 101
3.2. Оросын барилгын материалын зах зээлийн үнийн уян хатан байдлын судалгаа. 117
3.3. Барилгын материалын зах зээлийн тогтвортой байдалд бөөний үнийн динамикийн улирлын болон бүтцийн үзүүлэлтүүдийн нөлөөллийн дүн шинжилгээ. 133
3.3.1. Цементийн зах зээлийн тогтвортой байдлын шинжилгээ. 145
3.3.2. Барилгын тоосгоны зах зээлийн тогтвортой байдлын дүн шинжилгээ. 151
3.3.3. Барилгын зориулалттай будаг, лакны зах зээлийн тогтвортой байдлын шинжилгээ. 154
Дүгнэлт 158
Ашигласан материал 164
Хэрэглээ. 174
Ажлын танилцуулга
Сэдвийн хамаарал.Барилгын цогцолбор нь улсын эдийн засагт чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 2004 онд эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдэд барилгын эзлэх хувь: ДНБ-д (OKONH-ийн дагуу) - 6.6% (2003 онд - 6.4%), ажилчдын жилийн дундаж тоонд - 7.8% (2003 онд - 7.7%) байна. , үндсэн хөрөнгөд - 1.3% (2003 онд - 2%). Барилгын материалын зах зээл, түүний хөрөнгө оруулалт нь улс орны барилгын цогцолборын хөгжлийг тодорхойлох хүчин зүйлүүдийн нэг юм. Одоогийн байдлаар барилгын материалын өртөг барилгын өртгийн 72 хувийг эзэлж байна. Үүний зэрэгцээ барилгын материал, барилга угсралтын ажлын өртөг нь үнийн түвшин, бүтэц, динамикаас ихээхэн хамаардаг бөгөөд энэ нь эцсийн эцэст барилгын салбарын зардлыг тодорхойлдог.
Барилгын материалын зах зээл дэх материалын нөөцийг зохицуулах гол хэрэгсэл нь маркетинг, гол хяналтын объект нь бөөний худалдаа, бүх түвшинд бүтээгдэхүүний нөөцийг оновчтой болгох, түүхий эдийн хомсдолыг арилгахад тусалдаг, бүс нутгийн болон салбарын түүхий эдийн зах зээлийг бүрдүүлэхэд оролцдог. Барилгын материалын бөөний худалдааны гол хөшүүрэг нь Бөөний үнэ, хэд хэдэн функцийг гүйцэтгэдэг. Энэ нь мэдээлэл зөөвөрлөгч, үйлдвэрлэлийн аж ахуйн нэгж, зуучлалын худалдааны бизнесийн үйл ажиллагааны эдийн засгийн үзүүлэлтүүдэд дүн шинжилгээ хийх, урьдчилан таамаглах, төлөвлөх чухал хэрэгсэл болдог. Үүний дагуу үнэ нь барилгын маркетингийн багцын чухал элемент юм.
Барилгын материалын үйлдвэрлэл нь хамгийн их түлш, эрчим хүч, ачаа тээвэр их шаарддаг салбаруудын нэг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Одоогийн байдлаар монополь аж ахуйн нэгжүүдийн тариф, үнийн дарамт (хий, түлш, шатахуун, цахилгааны үнэ өсөх, тээврийн тарифын өсөлт) барилгын материалын зах зээлд ихээхэн нөлөөлж байна. Төрөл бүрийн тээврийн хэрэгслээр бүтээгдэхүүн, түүхий эдийг тээвэрлэх хэмжээ нь улсын ачаа тээврийн 25%, нийт үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, борлуулалтын зардлын бүтцэд түлш, эрчим хүчний эзлэх хувь 16% -иас дээш байна. , цементийн үйлдвэрт 41%-д хүрдэг. Үүнтэй холбогдуулан үйлдвэрлэл, түгээлтийн зардлыг бууруулах нь барилгын материалын зах зээлийг тогтворжуулах үндсэн зорилтуудын нэг гэж үзэж болно. Энэ асуудлыг үр дүнтэй маркетингийн үнэ тогтоох хэрэгслийн тусламжтайгаар шийдэж болно.
Ийнхүү барилгын материалын зах зээл дээр үйлдвэрлэгчдийн хувьд салбарын гол эрсдэлүүд нь барилгын материалын үнийн өөрчлөлтөөс гадна үйлдвэрлэлд ашигласан түүхий эд, үйлчилгээний үнийн өөрчлөлтийг багтааж болно. Үүнтэй холбогдуулан барилгын материалын үйлдвэрлэл, зах зээлд үйлдвэрлэгчдийн барилгын материалын бөөний үнэ ханшийн түвшин, динамик, бүтцэд дүн шинжилгээ хийх, урьдчилан таамаглах шаардлагатай байна.
Энэ бүхэн судалгааны сэдвийн сонголтыг тодорхойлж, шинжлэх ухаан, практикийн аль алинд нь хамааралтай гэж үзэх үндэслэл болж байна.
Диссертацийн ажлын зорилгоБарилгын материалын бөөний үнийг урьдчилан таамаглах, маркетингийн шинжилгээ хийх хамгийн үр дүнтэй аргыг санал болгох санал боловсруулах явдал юм.
Зорилгодоо нийцүүлэн судалгааны хүрээнд дараахь онолын болон хэрэглээний даалгавруудыг боловсруулж, шийдвэрлэв.
барилгын материалын зах зээлд дүн шинжилгээ хийж, түүний монопольчлолын түвшингийн үнэлгээг авсан (бүтээгдэхүүний төрөл бүрийн жишээг ашиглан);
барилгын материалын бөөний үнийг бүрдүүлэхэд нөлөөлж буй үндсэн хүчин зүйлсийг тодорхойлсон;
барилгын материалын үйлдвэрлэгчдийн эцсийн бөөний үнэд бүтцийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн нөлөөллийн зэрэглэлийн үнэлгээг авсан;
янз бүрийн төрлийн барилгын материалын бөөний үнийн динамик, улирлын шинж чанарт нөлөөлөх чиг хандлага, регресс, кластер загваруудыг бий болгосон;
зарим барилгын материалын бөөний үнийн урьдчилсан тооцоог хийсэн.
Судалгааны объектОХУ-ын барилгын материалын зах зээл юм.
Судалгааны сэдэвбарилгын материал үйлдвэрлэгч компаниудын бөөний үнэ юм.
Судалгааны онол арга зүйн үндэсАндронова И.В., Баканова М.И., Басовский Л.Е., Башина О.Е., Беляевский И.К., Валуев С.А., Голубкова Е.П., Данченок Л.А., Дуброво зэрэг маркетинг, үнэ, статистикийн чиглэлээр дотоод, гадаадын тэргүүлэх эрдэмтдийн бүтээлүүд нь эдийн засгийн онолын үндсэн заалтууд юм. Ильенкова С.Д., Калтахчян Н.М., Кенделский М., Киселева И.А., Клебанова К.В., Ковалева В.В., Костерина Т.М., Кузнецова В.И., Котлер Ф., Котляр Е., Лапыгина Ю.Н., Лившицова В.Н., Максимова В.Н. , Садовникова Н.А., Самуэлсон П., Скамай Л.Г., Уткина Е.А., Хайне П., Цацулина А.Н., Юрьева Т.В. гэх мэт.
Өгөгдсөн асуудлыг шийдвэрлэхдээ урьдчилан таамаглах арга, индексийн арга, бүтцийн болон кластерийн шинжилгээ, SPSS статистик мэдээллийн шинжилгээний систем, Statistica багц, MS Excel хүснэгтийн процессор зэргийг ашигласан.
Судалгааны мэдээллийн баазОХУ-ын Төрийн Барилгын Хорооны "Зах зээлийн харилцааны хөгжлийн нөхцөлд барилгын үнэ, тооцоолсон стандартчиллын үндсэн заалтууд (үзэл баримтлал)" -ыг эмхэтгэсэн; RF PP-ийн 1992 оны 8-р сарын 5-ны өдрийн 552-р "Бүтээгдэхүүн (ажил, үйлчилгээ) -ийн өртөгт багтсан бүтээгдэхүүн (ажил, үйлчилгээ) үйлдвэрлэх, борлуулах зардлын бүрэлдэхүүн, авсан санхүүгийн үр дүнг бий болгох журмын тухай журам. ашгийн татвар ногдуулахдаа харгалзана”; Холбооны улсын статистикийн албаны мэдээлэл; эдийн засгийн ерөнхий болон төрөлжсөн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хэвлэл; Интернет материал; барилгын материал үйлдвэрлэдэг компаниудын тайлан; RosBusinessConsulting, INEC болон Region Group-ийн барилгын материалын зах зээлийн тойм; түүнчлэн зохиогчоос Маркетингийн холбооны байгууллагад хийсэн судалгааны үр дүн.
Шинжлэх ухааны шинэлэг зүйлБөөний үнийн бүтэц, харилцаа, динамик байдалд дүн шинжилгээ хийх чиглэлээр барилгын материалын зах зээлд маркетингийн арга зүйн дэмжлэгийг боловсруулах ажил юм. Диссертацийн ажил нь шинжлэх ухааны шинэлэг шинж чанартай, хамгаалалтад авахаар ирүүлсэн дараах заалтуудыг боловсруулж, үндэслэлтэй болгосон.
Маркетингийн үнэд барилгын материалын бөөний үнийг бүрдүүлэх бүтэц, журамд дүн шинжилгээ хийсэн бөгөөд үүний үндсэн дээр:
бүтээгдэхүүний эцсийн үнийн хамгийн чухал зардлын элементүүдийг тодорхойлж, тэдгээрийг бууруулах арга замыг санал болгосон;
ОХУ-ын барилгын материалын зах зээл дэх аж ахуйн нэгжүүдийн дотоод болон гадаад орчны дараах хүчин зүйлсийг тодорхойлсон бөгөөд эдгээр нь маркетингийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж байна.
барилгын материалын төрөл нь барилгын хэрэгцээг хангахгүй байх; үйлдвэрлэлийн хөгжлийн түвшин хангалтгүй; үндсэн хөрөнгийн мэдэгдэхүйц элэгдэл, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал буурах; өрсөлдөөний өндөр түвшин; монополь аж ахуйн нэгжүүдийн тарифын дарамт (түлш, эрчим хүчний нөөц, төмөр замын тээвэр); үйлдвэрлэлийн байгууламжийн байршлын тэнцвэргүй байдал;
зах зээлийн байгууллагуудын бие даасан байдлын орчин үеийн нөхцөлд эдгээр асуудлыг шийдвэрлэх арга зам болох барилгын материалын зах зээл дээрх аж ахуйн нэгжүүдийн маркетингийн үйл ажиллагаанд үнийн бодлогыг сайжруулах шаардлагатай байгааг нотолж, нотолсон;
Барилгын салбарын үнийг үр дүнтэй удирдах боломжийг бүрдүүлж, барилгын материалын маркетингийн дараах чиглэлүүд бий болсон.
барилгын материалын маркетингийн дотоод болон гадаад орчны аналитик судалгааны үүрэг нотлогдсон;
барилгын материалын хэрэгцээг тухайн улсын байшингийн барилгын өнөөгийн бүтцийн дагуу тооцсон;
Бүтээгдэхүүний борлуулалтад бүс нутаг, хэрэглэгчдийн бүлэг тус бүрийн гүйцэтгэх үүргийг үнэлж, борлуулсан бүтээгдэхүүний нийт эзлэхүүн дэх бүтээгдэхүүний төрөл бүрийн эзлэх хувийг тодорхойлсон нь барилгын материалын үйлдвэрлэлийн зардлын бие даасан элементүүдийг зөвтгөх боломжийг олгосон. ;
янз бүрийн төрлийн барилгын материалын харилцан үйлчлэлд дүн шинжилгээ хийсэн бөгөөд энэ нь тэдгээрийг ашиглах илүү үр дүнтэй аргыг санал болгох боломжийг олгосон;
Маркетингийн хувьд анх удаа барилгын материалын зах зээл дэх үнийн уян хатан байдлын судалгааг хийсэн нь зардлын удирдлагын үр дүнтэй аргуудыг санал болгох боломжийг олгосон.
зардлыг оновчтой болгох аргууд, түүний дотор бүс нутгийн талаар санал болгосон;
маркетингийн менежментийн үр нөлөөг хангахад шаардлагатай янз бүрийн төрлийн барилгын материалын бүлгийн болон хоорондын үнийн уян хатан байдлын тооцоог авсан;
Барилгын салбарын маркетингийн үнийн менежментийн зорилгоор математик, статистик шинжилгээг ашиглах аргуудыг боловсруулсан болно.
барилгын материалын бөөний үнийг урьдчилан таамаглах тохирсон аргачлалыг боловсруулж, урьдчилан таамаглах нарийвчлалын шалгуурт үндэслэн хамгийн үр дүнтэй урьдчилан таамаглах аргыг тодорхойлсон; бөөний үнийн түвшний холбогдох таамаглалыг боловсруулсан;
Барилгын материалын бөөний үнийн динамикийн улирлын болон бүтцийн үзүүлэлтүүдэд дүн шинжилгээ хийх аргачлалыг боловсронгуй болгож, үйлдвэрлэлийн улирлын шинж чанар, үнэ, барилгын материалын зах зээл дэх үнийн уян хатан байдлын хоорондын хамаарлыг үнэлэв.
Тэмдэглэсэн үр дүн нь догол мөртэй тохирч байна. 3.7. “Бараа, үйлчилгээний зах зээлийн маркетингийн судалгаа хийх технологи”, 3.12. “Хэрэглэгчийн зан үйлийн хүчин зүйлс, удирдлагын шийдвэр бүрдүүлэхэд ашиглах нь”, 3.13. “Бүтээгдэхүүн/төсөл, нэр төрлийн менежментийн маркетингийн асуудлууд”, 3.18. “Бүтээгдэхүүн борлуулах түгээлтийн болон дилерийн сүлжээг хөгжүүлэх; бөөний болон жижиглэнгийн худалдааны маркетингийн менежмент" 08.00.05 "Үндэсний эдийн засаг ба менежмент (маркетинг)" мэргэжлийн паспорт.
Ажлын онолын ач холбогдол, практик үнэ цэнэ. Судалгааны үр дүнг барилгын материалын зах зээл дэх аж ахуйн нэгжүүдийн маркетингийн үйл ажиллагааны үр дүнтэй байдалд чухал практик ач холбогдолтой зах зээлийн судалгаа, үнийн шинжлэх ухааны онолд оруулсан хувь нэмэр гэж үзэж болно.
Боловсруулсан зөвлөмж, саналыг барилгын материалын захын үйлдвэрлэл, борлуулалт, худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүд маркетингийн судалгаа бэлтгэх, явуулах, бүтээгдэхүүн, үнийн бодлогоо боловсронгуй болгох, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зах зээлийн оновчтой үнийг тогтооход ашиглах боломжтой.
Ажлын үндсэн заалтуудыг "Маркетинг", "Маркетингийн үнэ ба үнийн дүн шинжилгээ", "Статистик", "Логистик" гэх мэт хичээлүүдийг заахдаа их дээд сургуулийн боловсролын үйл явцад ашиглаж болно.
Ажлын үр дүнг турших, хэрэгжүүлэх.Ажлын үндсэн үр дүнг тайлагнаж, батлав: "Маркетингийн холбоо" ХК-ийн хурлаар менежментийн шийдвэр гаргахад зөвлөмж болгон хүлээн авсан, Москва, 2004; MESI-ийн Маркетингийн тэнхим ба Стратегийн удирдлага, хүний нөөцийн хөгжлийн газрын хамтарсан хурал, Москва, 2005 он.
Хэвлэлүүд.Диссертацийн үндсэн заалтуудыг зохиогчийн нийт 1.5 х.х. бүхий 6 эрдэм шинжилгээний өгүүлэлд тусгасан болно.
Ажлын бүтэцсудалгааны зорилтоор тодорхойлогддог, түүний логикийг тусгасан бөгөөд оршил, гурван бүлэг, дүгнэлт, ашигласан материалын жагсаалт, хавсралтаас бүрдэх бөгөөд 38 хүснэгт, 37 зураг, 4 хавсралтаас бүрдэнэ.
Барилгын материалын бөөний үнэд дүн шинжилгээ хийх мэдээллийн бааз
Хувь хүний одоогийн үнийг ажиглах нь зах зээлийн үнийн түвшний талаархи аливаа ерөнхий дүгнэлт, шинж чанарын эхлэлийн цэг юм. Хувь хүний үнэд үндэслэн барааны нэр төрөл, бүлгийн дундаж үнийг тооцдог. Үнийн хувьд дундаж үнийг тооцоолох (урьдчилан таамаглах) нь ихэвчлэн зах зээлийн үнийг тодорхойлохоос өмнө байдаг.
Үнийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, барилгын цогцолборт оролцогчдыг мэдээллээр хангах зорилгоор үйл ажиллагаа явуулдаг барилгын үнэ тогтоох бүс нутгийн төвүүд (http://www.mccs.ru/) нь бөөний үнийн түвшний талаархи мэдээллийг улирал бүр арилжааны үндсэн дээр нийтэлдэг. тухайн бүс нутагт барилгын ажилд ашигласан материал, бүтээгдэхүүн, бүтэц, барилгын машин механизмын ашиглалтын зардал, тээврийн болон бусад үйлчилгээний зардал; түүнчлэн холбогдох индексийг (урьдчилан таамагласан үнийг оруулаад) боловсруулах замаар одоогийн үнийн өөрчлөлтийг шуурхай хянах, нийтлэх. Эдгээр ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай бүх мэдээлэл нь барилга угсралтын байгууллагуудад байрладаг тул RCSCs нь барилгын пүүсүүдийн (хувьцаат компаниуд, корпорациуд, нутаг дэвсгэрийн барилгын байгууллага гэх мэт) оролцоотойгоор өөрийгөө дэмжих байгууллага хэлбэрээр байгуулагдсан. RCSC-ийн үйл ажиллагааг гэрээлэгч, захиалагч болон бусад байгууллагуудын зардлаар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэдэг.
Үндэсний болон бүс нутгийн мэдээллийн дэмжлэгийн чиг үүргийг ОХУ-ын Холбооны Улсын Статистикийн алба (http://www.gks.ru) гүйцэтгэдэг. FSGS (хуучнаар Госкомстат) нь сард нэг удаа бүс нутгийн үйлдвэрлэгчийн дундаж үнэ, барилгын материалын барааны хэрэглээний үнийг хэвлэн нийтэлдэг, мөн жилд хоёр удаа үнийн индекс хэлбэрээр дотоодын бөөний үнийн динамикийг харуулдаг. Барилгын материалын зах зээлд оролцогчдыг мэдээллээр хангахад арилжааны үндсэн дээр ажилладаг бие даасан мэдээллийн төвүүд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг, нөөцийн одоогийн үнийг хянаж, үнийн мэдээлэл болон бусад тооцоолсон үзүүлэлтүүдийг нийтэлдэг. RCCS болон Goskomstat-аас ялгаатай нь эдгээр мэдээллийн төвүүд нь үнийн түвшний талаар бус харин барилгын материалын үйлдвэрлэгчид болон бөөний худалдаачдын үнийн саналын талаар мэдээлэл өгдөг. Бөөний үнэд дүн шинжилгээ хийх мэдээллийн бааз нь үйлдвэрлэлийн аж ахуйн нэгж, бөөний худалдааны байгууллагуудын үнийн жагсаалт юм. Зах зээлд оролцогчдын хамгийн их сонирхлыг долоо хоног бүр үнийн мэдээллийг хэвлэдэг арилжааны хэвлэлүүд бий болгодог. Хэвлэлийн төрөлжсөн нийтлэлээс гадна үйлдвэрлэгчид болон дилерүүдийн өөрсдийнх нь интернет сайтууд, түүнчлэн холбогдох мэдээллийн дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр мэргэшсэн байгууллагууд мэдээллийн эх сурвалж болж чадна.
Арилжааны төрөлжсөн хэвлэл, интернет сайтуудын нийт массаас зөвхөн үйлдвэрлэлийн аж ахуйн нэгжүүд эсвэл төрөлжсөн худалдааны байгууллагуудын одоогийн үнийн талаархи тодорхой мэдээллийг агуулсан мэдээлэл нь үнийн дүн шинжилгээ хийхэд тохиромжтой. Ихэнх хэвлэлүүд хасагдсан, учир нь... Тэд тодорхой дижитал хэлбэрээр биш, харин "Үнэ..." гэх мэт аман хэлбэрээр, мөн: Үнэ бага, ашигтай, хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц гэх мэт сэтгэл хөдлөлөөр илэрхийлсэн үнэлгээг нийтэлдэг. "Үйлдвэрийн үнэ", "Үйлдвэрийн үнэ" үйлдвэрээс доогуур үнэ" гэх мэт.
Шинжилгээнд тохирсон үнийн мэдээллийг нийтэлсэн арилжааны хэвлэлийг нэг (магадгүй хоёр) бүтээгдэхүүний бүлэгт мэргэшсэн, барилгын материалын зах зээлийн хэд хэдэн бүтээгдэхүүний бүлгийг хамардаг гэж хувааж болно. Эхний тохиолдолд эдгээр нь ихэвчлэн янз бүрийн металл агуулсан бүтээгдэхүүний үнийг агуулсан сэтгүүлүүд юм: хар төмөр цувисан металл ба хоолой, өнгөт цувисан металл, зэвэрдэггүй ган, тоног төхөөрөмж, дамжуулах хоолойн холбох хэрэгсэл, кабель ба утас, металл хийц). Энд байгаа хамгийн нэр хүндтэй хэвлэлүүд бол дэлхийн үнээр "Металл товхимол", ТУХН-ийн орнуудын үнэ бүхий "Металл шуудан", Оросын бүс нутгийн үнэ бүхий "Металл зах зээл" ("Металл нийлүүлэлт ба борлуулалт" сэтгүүлийн нэмэлт) юм. Кабель ба утас бүтээгдэхүүний үнийн динамик өөрчлөлтийн талаархи тоймыг "Маркетингийн холбоо" хэвлэлийн газраас "Кабель ба утас" сэтгүүлд үе үе гаргаж өгдөг. Интернет дээр салбарын вэбсайтууд бас байдаг. Хар ба өнгөт металлын зах зээлд оролцогчдын хувьд хамгийн нэр хүндтэй вэбсайт бол Оросын болон дэлхийн зах зээл дээрх үнийн статистик, түүнчлэн дотоодын зах зээл дээрх бүс нутгийн үнийн индексийг тодорхой хугацаанд үнэ төлбөргүй ашиглах боломжтой www.metaltorg.ru сайт юм. . Тодорхой хугацааны туршид тодорхой төрлийн цувисан металл бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлтийг хянах боломжийг олгодог www.rusmet.ru вэбсайт нь түгээмэл биш юм. Rusmet.Ru портал нь "Оросын металлын зах зээл" аналитик тоймыг цахим болон хэвлэмэл хэлбэрээр нийтэлдэг бөгөөд энэ нь үйлдвэр, зах зээлийн үнийг шинжээч, математикийн урьдчилсан тооцоогоор 3 сарын өмнө танилцуулдаг. Www.ruscable.ru болон www.tradecable.ru вэбсайтууд дээр кабель ба утас бүтээгдэхүүний зах зээлд оролцогчдод зориулж Маркетингийн холбооны хэвлэлийн газраас гаргасан кабель, утаснуудын үнийн динамик өөрчлөлтийн тоймыг нийтэлжээ.
Барилгын тоосгоны зах зээлийн нөхцөл байдал
Барилгын тоосго нь урьд өмнө байсан бөгөөд одоо ч орон сууцны барилгын ажилд хамгийн их дуртай материал хэвээр байна. Барилга угсралтын энгийн, найдвартай арга, ашиглалтын зардал бага, барилга байгууламжийн бат бөх чанар нь тоосго ашиглахыг дэмжсэн нэлээд үндэслэлтэй аргумент юм. Тэдний найрлага, үйлдвэрлэлийн аргаас хамааран тоосго нь керамик ба силикат гэсэн хоёр бүлэгт хуваагддаг. Керамик тоосгоны үйлдвэрлэл давамгайлж байгаа бөгөөд энэ нь физик-механик шинж чанар, ялангуяа гигроскопийн тэнцвэрт чийгшлийн ачаар доторх эрүүл, тохь тухтай уур амьсгалыг бүрдүүлдэг.
Одоогийн байдлаар ОХУ-д тоосгоны үйлдвэрлэл цементийн үйлдвэрлэлээс харьцангуй өндөр технологийн түвшинд байгаа нь дотоодын компаниуд үйлдвэрлэлийн шугамыг гадаадаас авахыг илүүд үздэгтэй холбоотой юм. Материал, түлшний зарцуулалтыг бууруулах, дулааны болон химийн процессыг автоматжуулахад чиглэсэн технологийн сайжруулалт нь түүхий эдийг баяжуулах замаар чанарыг сайжруулж, тоосгоны өртөгийг бууруулах, чанарыг нэмэгдүүлэх үндэс суурийг бүрдүүлсэн. Үүнтэй холбогдуулан тоосго үйлдвэрлэгчдийн үнийн өсөлтийн хурд нь цементийн үйлдвэрийн ижил үзүүлэлтээс хамаагүй доогуур байна (Хүснэгт 2.4-ийг үзнэ үү).
Аж үйлдвэрийн хөгжлийн гол чиглэл нь орон сууцны барилгын ажилд эрэлт хэрэгцээтэй байж болох шинэ төрлийн тоосго үйлдвэрлэх явдал юм. Үүний зэрэгцээ Оросын ихэнх аж ахуйн нэгжүүд одоо байгаа үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг бүрэн ашиглаагүй байна. Оросын бүх аж үйлдвэрийн нэгэн адил тоосгоны үйлдвэрүүдэд хуучирсан тоног төхөөрөмжийн хувь хэмжээ өндөр байдаг.
Орон сууцны барилга барих байнгын хэрэгцээ нь тоосгоны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх байнгын хүчин зүйл юм. Хэдэн арван жилийн турш ургуулсан тоосгоны талаархи сөрөг хандлага нь өөрийгөө зөвтгөсөнгүй. Зуслангийн байшин, нэг айлын байшин, цул тоосгон барилга барих хэрэгцээ нь тоосгоны эрэлтийг аажмаар нэмэгдүүлж байна. Барилгын тоосгоны гол хэрэглэгчид нь орон сууц, иргэний, үйлдвэрлэлийн болон иргэний болон бусад төрлийн барилгын ажил эрхэлдэг барилгын байгууллагууд, түүнчлэн хувийн хэвшлийн барилгачид юм. Барилгын байгууллагуудын хувьд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн нь тухайн хэрэглэгчийн тодорхой захиалгаар баригдсан бэлэн орон сууц, иргэний, үйлдвэрлэлийн барилга, тусгай байгууламж юм. Хэрэглэгчдийн бүлгүүдийн барилгын тоосгоны эрэлтийг барьж буй барилгуудын зориулалтаас хамааран дараахь байдлаар хуваарилж болно (Зураг 2.3-ыг үз).
Оросын тоосгоны зах зээл нь олон тооны үйлдвэрлэгчид, бүс нутгийн шинж чанартай тоосгоны үйлдвэрүүд бүс нутгийн болон дүүргийн төвүүд, тосгон болон бусад суурин газруудад (дүрмээр бол эх үүсвэрийн ойролцоо) байрладаг гэдгээрээ чанарын хувьд тодорхойлогддог; шаардлагатай түүхий эд). Үүнээс гадна тоосгоны үйлдвэрлэлийг зөвхөн барилгын материалын төрөлжсөн үйлдвэрүүдэд төдийгүй металлурги, механик инженерчлэл, химийн цогцолбор, уул уурхайн үйлдвэр, бордоо үйлдвэрлэх үйлдвэр, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн аж ахуйн нэгжүүдэд зохион байгуулдаг. Одоогийн байдлаар ОХУ-д барилгын тоосго үйлдвэрлэдэг 350 орчим аж ахуйн нэгж бүртгэлтэй байдаг бөгөөд үүнээс 23 аж ахуйн нэгж нь жилд 50 сая гаруй тоосгоны бүтээмжтэй байдаг. Барилгын тоосго нь ихэвчлэн орон нутгийн материал бөгөөд ОХУ-ын ихэнх бүс нутаг, нутаг дэвсгэр, бүгд найрамдах улсуудад өөрсдийн үйлдвэрлэсэн тоосго, эсвэл онцгой тохиолдолд хөрш зэргэлдээх бүс нутгуудад үйлдвэрлэсэн тоосго ашигладаг бөгөөд гадаадаас нийлүүлэлт бараг байдаггүй. . Үл хамаарах зүйл бол өөрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь тоосгоны хэрэгцээг хангахад хүрэлцэхгүй, эсвэл бие даасан төсөл дээр суурилсан томоохон байгууламжууд, түүнчлэн тансаг зэрэглэлийн барилга байгууламж барихад хүрэлцэхгүй байгаа томоохон хотууд ба тэдгээрийн захын хороолол юм. Тиймээс Москва, Москва мужид тоосго, Оросын Европын хэсгийн төв болон бусад бүс нутгаас, Беларусь болон бусад гадаадын орнуудаас олон бүс нутгаас нийлүүлдэг. Тоосгоны үйлдвэрлэлийн хамгийн том хэмжээ нь Төв ба Волга дүүрэгт ажиглагдаж байна (2.5-р зургийг үз), ОХУ-ын Төрийн Барилгын Хорооны 2004 оны мэдээгээр Оросын нийт үйлдвэрлэлийн 32%, 31% -ийг эзэлж байна. тус тус. Импортын нийлүүлэлтийн хэмжээ нь бүх Оросын тоосгоны үйлдвэрлэлийн 0.5-0.7% -ийг эзэлдэг бөгөөд дотоодын зах зээлд чухал нөлөө үзүүлэхгүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.
Зах зээл дээр нэгдэх болон худалдан авалтын нөлөө
Энэ төрлийн үйл ажиллагаа өргөн цар хүрээтэй болсон тул нэгдэл, худалдан авалтын зах зээлийн үйл явцыг судлах асуудал сүүлийн арван жилд маш их хамааралтай болсон. Энэ нь ихэвчлэн эдийн засгийн тогтвортой байдалд заналхийлдэг. Мэргэшсэн уран зохиолд ийм үйл ажиллагааг нэг үгээр нэрлэдэг - нэгдэл гэдэг нь өргөн утгаараа хэд хэдэн компаниас нэг компани үүсэх үйл явц гэж ойлгогддог. Гэсэн хэдий ч хууль эрх зүйн шинжлэх ухаан, нягтлан бодох бүртгэл нь энэ ангиллыг нэгдэх (нийлэх) болон худалдан авах (худалдан авах) журамд хуваахыг шаарддаг. Энэхүү ээдрээтэй, маргаантай үйл явц цементийн үйлдвэрт илэрч, цементийн бүтээгдэхүүний үнийн түвшин, бүтцэд нөлөөлсөн нь гарцаагүй.
Нэгдлийн үр дүнд хэд хэдэн компани нэгдэж байна. Энэ тохиолдолд, дүрмээр бол ийм гүйлгээг эхлүүлдэг, илүү хүчирхэг эдийн засгийн чадавхитай нэг "худалдаж авах" компани байдаг. Нэгдэх хэлцлийн нэг онцлог шинж чанар нь "худалдаж авсан" компанийн хувьцаа эзэмшигчид нэгдэн нийлсний дараа хувьцаа эзэмших эрхээ хадгалж үлддэг, харин шинэ, нэгдсэн хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчид үлддэгт оршино. Мэдээжийн хэрэг, энэ үйл явц нь монопольчлолтой төстэй бөгөөд дүрэм ёсоор үйлдвэрлэгчийн хэрэглэгчийг дарангуйлдаг. Үүний үр дүнд энэ нь үнэ өсөх хандлагад хүргэдэг. Худалдан авах журам нь энд худалдан авагч (шингээх) компани нь худалдаж авсан (шингээсэн) компанийн хувьцаа эзэмшигчдээс бүх буюу ихэнх хувьцааг худалдаж авдаг гэдгээрээ онцлог юм. Ийнхүү худалдан авсан компанийн хувьцаа эзэмшигчид шинээр нэгдсэн компанийн дүрмийн санд оролцох эрхээ алдана. Нэгдэх, нийлэх үйл ажиллагаа гэдэг нь аливаа аж ахуйн нэгжийг бүхэлд нь буюу дийлэнх хэсгийг нь худалдан авах үйл ажиллагаанаас гадна тухайн компанийн харьяалагдах, салбар, охин компанийг худалдах, өмчлөлийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг хэлнэ. Нэгдэх, худалдан авах (M&A) нь компанийн өмчлөлийг өөрчлөх, өмчлөлийн бүтцийг өөрчлөх журам бөгөөд түүний бүтцийн өөрчлөлтийн тогтолцооны эцсийн холбоос юм.
Компани, тэр дундаа барилгын компанийн хөгжлийн стратегийг хэрэгжүүлэх үндсэн аргуудын нэг бол нэгдэх, худалдан авах явдал юм. Хэрэв компани нь зах зээлд сайн байр суурь эзэлдэг бол хөгжлийн сайн ирээдүйг амлаж байгаа салбарт байгаа боловч тухайн салбарт өрсөлдөх давуу талыг бий болгохын тулд байр сууриа бэхжүүлэх шаардлагатай бол нэгдэх, худалдан авах механизмыг ашиглан амжилтанд хүрч чадна. зах зээлийн ижил сегменттэй компаниудыг нэгтгэх эсвэл худалдан авах замаар түүний зорилго;
Ихэнхдээ компани нь үйл ажиллагааныхаа эрсдлийг бууруулахын тулд зах зээлийн бусад сегментээс компаниудыг нэгтгэх / худалдан авах ажлыг хийж болно (жишээлбэл, янз бүрийн бүтээгдэхүүн, амьдралын мөчлөгийн янз бүрийн үе шатанд бүтээгдэхүүн гаргах, газарзүйн төрөлжүүлэх замаар амжилтанд хүрдэг. бүтээгдэхүүний борлуулалтад - өөрөөр хэлбэл үйлдвэрлэлийг төрөлжүүлэх замаар) түүний орших хүрээг өргөжүүлэх;
Хэрэв компани зах зээл дэх байр сууриа эргэн харж, шинэ тэргүүлэх чиглэлийг олж, үйл ажиллагааныхаа үндсэн чиглэлийг тодорхойлж, үндсэн бус, асуудалтай хэсгээс өөрийгөө чөлөөлж, эцэст нь компанид мөнгө дутагдаж байвал энэ механизмыг үр дүнтэй ашиглаж чадна. борлуулах зорилгоор нэгдэх/худалдан авах, эсвэл тусдаа хэлтэс, охин компаниудыг салгах.
Нэгдэх, худалдан авах үйл явц нь бараг үргэлж хувьцаа эзэмшигчдийн бизнес эрхлэхтэй холбоотой байдаг. Шинэ Орост нэгдэх, нэгтгэх институци үүсч, ойролцоогоор 90-ээд оны дунд үеэс эхэлсэн. 2005 онд Mergers.ru порталын мэдээлснээр Орос дахь нэгдэл, худалдан авалтын хэмжээ 58,9 тэрбум ам.долларт хүрч дээд амжилт тогтоосон нь 2004 оныхоос 157,2%-иар өссөн байна. өмнөх онд 437.7%-иар өссөн байна. ICG ConsultProm-ийн хийсэн судалгаагаар Орос дахь нэгдэл, худалдан авалтын өсөлтийн хурд дэлхийн дундаж өсөлтийн хурдаас 3 дахин их байна. Гэсэн хэдий ч тус улсын ДНБ-д нэгдэх, худалдан авах хувь хэмжээ дэлхийн дунджаас ойролцоогоор 2 дахин бага байна. Зарим урьдчилсан мэдээгээр, хэрэв өсөлтийн хурд үргэлжилбэл 2010 он гэхэд Орос дахь нэгдэл, худалдан авалтын дэлхийн дундаж түвшинд хүрэх боломжтой.
Эдгээр үйл явцын оршин тогтнох нь дотоодын зах зээлийн эдийн засгийн салшгүй шинж чанар, түүнчлэн худалдан авалт, борлуулалтын үйл явц юм. Нэгдэх, худалдан авах нь худалдан авах, худалдах ижил үйл явц бөгөөд зөвхөн энд байгаа объект бол компанийн өмчийг хянах явдал юм. Шинэ эзэмшигч нь төлсөн дүнг бодит хэмжээнээс доогуур гэж үзэж, компанийг нэгтгэх замаар өмнөх өмчлөгчөөсөө илүү их ашиг олохоор төлөвлөж байгаа тул нэгдэх, худалдан авах нь компанийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулдаг гэж үздэг. үйлдвэрлэл, санхүүгийн гинжин хэлхээ, олон төрлийн хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх. ОХУ-ын онцлог шинж чанар, тэр дундаа хөрөнгийн дутуу үнэлэмжийн улмаас Орост бараг бүх нэгдэх, худалдан авалт үр дүнтэй байдаг нь гадаадын практикээс ялгаатай нь гүйлгээний талаас илүү хувь нь үр өгөөжөө өгдөггүй. Тиймээс Оросын хувьд энэ нь юуны түрүүнд хөрөнгө хуримтлуулах, зах зээлд эзлэх хувийг хурдан нэмэгдүүлэх арга зам, мөн хамгийн чухал нь хөрөнгө оруулалтын нэг хэлбэр юм. Нэгдэх эсвэл худалдан авсны дараа дүрмээр бол хөрөнгө оруулалт, өөрчлөлт, үйлдвэрлэлийг шинэчлэх (хөгжил - аж ахуйн нэгжийн хөгжил) энэ нь таамаглалын гүйлгээ байсан ч гэсэн тохиолддог. Нэгтгэх эсвэл худалдан авахад зарцуулсан хөрөнгө нь бусад зүйлсээс гадна оффшор бүсээс (англи хэлээр оффшор - зах зээлийн тусгай бүс) ирдэг бөгөөд ингэснээр Орос руу капиталыг буцааж өгөхөд тусалдаг.
Оросын барилгын материалын зах зээлийн үнийн уян хатан байдлын судалгаа
Зах зээлийн уян хатан байдал нь зах зээлийн хуулийн илрэлтэй холбоотой. Ялангуяа эрэлт, нийлүүлэлтийн уян хатан байдлын мөн чанар нь нийгэм-эдийн засгийн янз бүрийн хүчин зүйлс, юуны түрүүнд үнийн нөлөөллөөс хамааран тэдний хувьсах чадварт оршдог. Гэсэн хэдий ч үнийн уян хатан байдлын үзэгдлийг бүрэн шинжлэхийн тулд үнийг хэд хэдэн тохиолдолд зөвхөн хүчин зүйлийн шинж чанар төдийгүй үр дүнтэй гэж үздэг. Үнэ бүрдүүлэгч чухал хүчин зүйлсийг тодорхойлохын тулд зах зээлийн гол үзүүлэлтүүдийн үнэд үзүүлэх нөлөөг судалдаг. Үнийг ямар өнцгөөс авч үзэхээс үл хамааран уян хатан байдлын хэмжүүр нь харьцангуй үзүүлэлт юм - уян хатан байдлын коэффициент: хүчин зүйлийн шинж чанар нэг хувиар өөрчлөгдөхөд үр дүнтэй шинж чанарын өөрчлөлт.
Барилгын материалын зах зээл дэх үнийн хамгийн чухал хүчин зүйлүүдийн нэг нь үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлүүд юм. "Үнийн шидэт гурвалжин" Үүнд: үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, зардал, санхүүгийн байдал, эдийн засгийн динамик. Үйлдвэрлэлийн хүчин зүйл ба үнийн хоорондын хамаарлыг тодорхойлох нь тодорхой хэмжээний бүтээгдэхүүнд хамгийн тохиромжтой үнийн түвшинг тогтоох боломжийг олгодог. Жишээлбэл, эдийн засгийн цар хүрээний стратеги нь өрсөлдөгчдөөс доогуур үнийг тогтоох боломжийг олгодог. Үүнтэй холбогдуулан барилгын материалын зах зээл дэх аж ахуйн нэгжүүд үйлдвэрлэлийн хэмжээ, үнийн түвшний хоорондын хамаарлын мөн чанарыг тодорхойлох шаардлагатай.
Үнийн статистикийн бүс нутгийн түвшин нь үндэсний болон бүс нутгийн удирдлагын сонирхдог салбар юм. Энд бүс нутгийн үнийн ялгааг үнэлэх тодорхой асуудлыг шийдэж байна. Зохиогч цементийн үнэ үйлдвэрлэлийн хэмжээнээс хамаарах бүс нутгийн шинжилгээг хийсэн. Ерөнхий мэдээллийг олж авахын тулд дүн шинжилгээ хийх явцад ОХУ-ын нутаг дэвсгэрийн нэгжийг 1998-2003 оны үнийн түвшний дагуу дөрвөн кластер болгон нэгтгэв. (STATISTIСA багцыг ашиглан). Үйлдвэрлэлийн хэмжээг үнийн дүнгээр нь авах боломжтой байгаа нь жигнэсэн арифметик дундаж томьёо (бүтээгдэхүүний гарцын үзүүлэлтүүд нь жингийн үүрэг гүйцэтгэдэг) дээр үндэслэн дундаж үнийг бүс нутгаар тооцох боломжтой болсон. Кластер тус бүрийн дундаж үнийг тодорхойлохдоо жин болгон холбогдох газруудад барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн тоог ашигласан болно. Хүснэгт дэх бүсүүдийн бүлгүүд. 3.6 дундаж үнийн өсөлтийн дарааллаар байрлана.
ОХУ-ын бүс нутгийн бүлгүүдийн дундаж үнийн түвшинг үндэслэн барилгын материалын нутаг дэвсгэрийн зах зээлийн өрсөлдөх чадварын талаар дүгнэлт хийж болно: үйлдвэрлэгчдийн тоо бага байх тусам бүтээгдэхүүний үнэ өндөр байх болно. эсрэгээр. Үл хамаарах зүйл бол 1-р кластер бөгөөд үйлдвэрлэгчдийн тоо 3. Үүнийг харьцангуй өндөр (Москва мужтай харьцуулахад) үйлдвэрлэлийн хэмжээгээр тайлбарлаж болно. Түүнчлэн Москва мужид бүтээгдэхүүний хэрэглээний хамгийн өндөр үзүүлэлттэй байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй (Хүснэгт 3.21-ийг үз). Барилгын материалын дундаж үнийн өсөлтийн дарааллаар ОХУ-ын дүүргүүдийг дараахь дарааллаар байрлуулж болно: Өмнөд - Урал ба Сибирь - Баруун хойд ба Төв. (Хавсралт 4-ийг үзнэ үү). Мөн та Москва мужийг хамгийн өндөр үнээр тодорхойлогддог Төв дүүргээс салгаж болно. Төрөл бүрийн дүүрэг (кластер) дахь үнийн харилцан нөлөөллийг шинжлэхийн тулд зохиогч Москва муж дахь цементийн үнийн бусад бүс нутгийн үнийн түвшнээс хамаарах олон тооны регрессийн загварыг бүтээжээ. Өгөгдсөн өгөгдлийн дагуу кластерийн загвар нь дараах хэлбэртэй байна: y = 72.68-0.62 x1 + 0.68 x2 + 0.95 x3, энд y нь Москва муж дахь цементийн үнэ, x1 нь Волгоград, Брянск муж, Карачаево-Черкес улсын үнэ юм. (1-р кластер), x2 – Кемерово, Свердловск, Рязань мужууд болон Краснодар хязгаарын үнэ (кластер 2), x3 – Белгород, Ленинград, Липецк мужуудын үнэ (3-р кластер). Энэхүү бүтээгдсэн загвар нь таамаглалын өндөр нарийвчлалтай (корреляцийн индекс 0.999; F-ажиглагдсан = 442.93 F-чухал = 3.24) тодорхойлогддог бөгөөд Москва муж дахь цементийн үнэ баруун хойд дүүргийн үнийн түвшнээс хамгийн шууд хамааралтай байгааг харуулж байна. өөрөөр хэлбэл. харьцангуй өндөр үнийн түвшинтэй бүс нутгийн кластер.
Үйлдвэрлэлийн хэмжээнээс хамааран барилгын материалын үнийн уян хатан байдлын коэффициент нь цаг хугацааны явцад эсвэл хүн амын бусад нэгжтэй харьцуулахад үнийн өөрчлөлтийг тусгадаг. Үнийн уян хатан чанарыг эмпирик уян хатан байдлын коэффициентийн томъёогоор тодорхойлно: Үүнд: ба үндсэн болон тайлант хугацааны үр дүнд бий болсон шинж чанар (үнэ); ба – үндсэн болон тайлант хугацааны хүчин зүйлийн шинж чанар (үйлдвэрлэлийн гарц) тус тус.
Судалж буй хүчин зүйлүүдийн үнийн хариу урвалын өндөр түвшин нь барилгын материалын зах зээлийн менежментийн хэрэгслийг үр дүнтэй ашиглах боломжийг олгодог. Энэхүү томьёоны дагуу хийсэн тооцооллоор 2003 онд бүсийн кластеруудаар цементийн үнийн уян хатан байдлын коэффициентийг 2002 онтой харьцуулахад: кластер 1 – 0,81, кластер 2 – 0,79, кластер 3 – 2,20, кластер 4 – 1,05 байна. Тиймээс бид хамгийн бага дундаж үнэ бүхий кластерууд (Өмнөд, Урал, Сибирийн дүүргүүд) бүтээгдэхүүний хэт уян хатан үнээр тодорхойлогддог гэж дүгнэж болно, өөрөөр хэлбэл энд цемент үйлдвэрлэгчид харьцангуй тогтвортой, гэхдээ өндөр цементийн үнийн маркетингийн стратегийг баримталдаг. Үүнийг үйлдвэрлэлийн бууралтын үеийн борлуулалтын орлогын хэлбэлзлийг нөхөх зорилготойгоор тайлбарлаж болно, өөрөөр хэлбэл ийм стратегийг бизнесийн эрсдэлийн даатгалын нэг төрөл гэж ангилж болно. Бүс нутгийн томоохон төвүүдийг агуулсан кластерууд нь цементийн үйлдвэрлэлийн үнийн уян хатан чанараараа тодорхойлогддог. Ленинградын бүс нутгийг агуулсан 3-р кластерт хэт уян хатан байдал ажиглагдаж байна, өөрөөр хэлбэл үнэ нь үйлдвэрлэлийн хэлбэлзэлтэй хариу үйлдэл үзүүлдэг. 4-р кластер (Москва муж) нь нэгдмэл үнээр ойролцоо үнээр тодорхойлогддог, өөрөөр хэлбэл үйлдвэрлэлийн хэмжээ өөрчлөгдөх нь зөвхөн арилжааны ач холбогдолгүй үр дагаварт хүргэдэг.
Бүгдийг нь сонгоХайрга, куб метр Бусад байгалийн элс, шоо метр Элс хайрганы хольц, нэг шоо метр Буталсан чулуу, шоо метр Энгийн мод, бусад бүлэгт хамаарахгүй, бусад, шоо метр Тасралтгүй шахмал хавтан, м.кв Зуны дизель түлш , тонн Өвлийн дизель түлш, тонн Бусад дизель түлш, тонн Битум, т Моторын бензин, тонн Дизель түлш., т Дизель түлш - өвөл, т Дизель түлш - зун, т Дизель түлш - бусад, t Будаг, т Мастик , t Хатаах тос , t Полиэтиленээр хийсэн хоолой, м тутамд Полипропиленээр хийсэн хоолой, м тутамд Винил хуванцараар хийсэн хоолой (поливинил хлорид), нэг м Цонх ба тэдгээрийн хүрээ, полимер цонхны тавцан, кв.м. м Полимер хаалга ба тэдгээрийн хүрээ, кв. м Цутгамал болон цувисан профиль шил, м.кв Faience угаалгын сав, багц. Дотор ханын өнгөлгөөний паалантай керамик хавтан, м.кв. м Шалны паалангүй керамик хавтан, м.кв галд тэсвэртэй керамик барилгын тоосго, мянган стандарт тоосго. Цемент, тонн Силикат тоосго, мянган ердийн тоосго. Хүнд цементэн бетоноор хийсэн том ханын блокууд (зоорийн хананы блокуудыг оруулаад), шоо метр Төмөр бетон сараалжны деталь, шоо метр тутамд Төмөр бетон гадас, шоо метр тутамд Гадна төмөр бетон ханын хавтан, шоо метр Дотор төмөр бетон ханын хавтан, шоо метр Спан бүтэц төмөр бетон гүүрийн бүтээц, нэг куб метр Хонгил, уурхайн тулгуурын блок, хоолой, нэг шоо метр Хавиргатай ба хавтгай дээвэр ба шалны хавтан, шоо метр Хөндий хавтан, шоо метр Гипсэн хавтангаар хийсэн хавтан, хуудас, хавтан, хавтан ба түүнтэй адилтгах бүтээгдэхүүн эсвэл түүн дээр үндэслэсэн хольц, цаасаар хучаагүй, хүчитгэсэн буюу... Цутгахад бэлэн бетон (бэлэн бетон), шоо метр Барилгын зуурмаг, шоо метр. m Асбест-цемент Атираат (Атираат) хуудас (шифер) Асбест-цемент хоолой ба муфт, м Ruberoid, кв.м Бусад өргөтгөсөн эрдэс материал (өргөтгөсөн шавар хайрга), шоо м бусад бүлэгт хамаарахгүй материал, шоо метр Асфальтбетон хольц, t АIII ангиллын хайлшгүй гангаар хийсэн цувисан хэсэг ба хэлбэртэй халуун цувисан, шахмал болон хуурамчаар хийсэн. цутгамал төмрийн, т Хар металлаар хийсэн газрын тос, хий дамжуулах хоолойд (цутгамал төмрөөс бусад) оёдолгүй хоолой, t Ган ус, хийн хоолой, t Цахилгаан гагнуурын ган хоолой, t Сансрын бариулаар хийсэн бүрээстэй угсармал барилгын иж бүрдэл (модуль) гангаар хийсэн, тонн тутамд гангаар хийсэн каркас хийцтэй угсармал барилгын иж бүрдэл (модуль) гангаар хийсэн бусад угсармал барилгын хийц, т Хар металлаар хийсэн тулгуур хана, уурхайн тулгуур, тонн тутамд Төмөр замын гүүрний хар металлаар хийсэн хэсэг, тонн тутамд Хар металлаар хийсэн автомашины гүүрний хэсэг, тонн тутамд Хар металлаар хийсэн цахилгаан бус халаалттай төвлөрсөн халаалтын радиаторууд, кВт тутамд Ванн, иж бүрдэл. Цахилгаан түгээх, хянах төхөөрөмж, утас, км.